Dieser Umfangsbestandteil beschreibt, wie ein Vertriebsmitarbeiter Aufgaben, Leads und Opportunitys erfassen und verwalten kann, damit ein Verkaufszyklus erfolgreich abgeschlossen wird.
Mit dem Aufgabenmanagement lassen sich sämtliche Aktivitäten eines Vertriebsmitarbeiters organisieren und dokumentieren. Sie können Arten, Kategorien und Ziele für Ihre Aktivitäten pflegen. Mit dem Lead Management können Vertriebsmitarbeiter Leads, d.h. erste Anzeichen für ein Interesse an Ihren Produkten und Serviceleistungen, anlegen und bearbeiten. Eine Opportunity enthält Informationen über den Interessenten, dessen Produkt- und Leistungswünsche, das Budget, den potenziellen Umsatz und die geschätzte Erfolgschance. Der Verkaufszyklus eines Produkts oder einer Serviceleistung beginnt mit dem Erkennen einer Opportunity, d.h. mit einer möglichen Verkaufschance, und endet mit einem Verkaufsangebot oder Kundenauftrag oder mit einer Ablehnung des Kunden.
Die enge Integration zwischen Aufgaben, Leads, Opportunitys und Verkaufsvorgängen stellt sicher, dass Sie alle Verkaufsaktivitäten von Anfang bis Ende verfolgen und die Vertriebsmitarbeiter effizient durch den Verkaufszyklus führen können.